Yards conseille SFAN Laboratoire dans le cadre de la prise de participation de Vivalto Partners dans son capital

Yards a conseillé SFAN Laboratoire, son dirigeant et ses principaux managers, dans le cadre de la prise de participation de Vivalto Partners (via son fonds Vivalto Capital I Master) dans son capital.

SFAN Laboratoire, implanté en Normandie, est spécialiste de la conception, fabrication et conditionnement de compléments alimentaires liquides (flacons, ampoules), alliant savoir-faire industriel et personnalisation. L’entreprise accompagne ses clients dès la formulation pour créer des produits innovants en réponse aux exigences du marché.

Dotée de 5.000 m² d’ateliers et d’une équipe expérimentée, SFAN Laboratoire propose une offre modulable : service complet ou à la carte. Le laboratoire maîtrise l’intégralité du cycle de production – de la réception des matières premières jusqu’au conditionnement – avec des processus stricts de contrôle qualité garantissant sécurité et fiabilité des produits.

Engagée dans une démarche responsable, SFAN Laboratoire valorise son ancrage local (Normandie) et sa responsabilité sociétale en collaborant avec des partenaires d’insertion. Sa capacité d’adaptation, sa réactivité et sa maîtrise technique font de SFAN Laboratoire un partenaire de confiance pour les marques françaises et internationales souhaitant développer des produits liquides performants et conformes aux normes.

Cette opération stratégique ouvre une nouvelle phase de croissance pour le groupe et donnera un nouvel élan au développement de SFAN Laboratoire en France, tout en consolidant son organisation interne.

L’opération s’appuie également sur une dette senior arrangée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la Société Générale, avec la participation de BNP Paribas, pour laquelle Yards a conseillé la cible et l’investisseur.

L’équipe de Yards était composée de :

• sur les aspects M&A : Igor Doumenc et Eric du Peloux (associés), Ghita Bouzoubaa (collaboratrice) ;
• sur les aspects financement : Maud Gendron (counsel) ;
• sur les aspects fiscaux : Dorothée Traverse (associée) et Marin du Repaire (collaborateur).