Financement

Notre équipe bénéficie d’un solide savoir-faire dans le conseil aux sponsors et aux emprunteurs dans des opérations de LBO, d’acquisition et de financement corporate.

Dans ce cadre, nous assurons, en bonne intelligence avec la direction financière et/ou la banque d’affaires, la structuration, la négociation et la rédaction de tout type de contrat de financement, de sûretés, de subordination ou de rang, et ce, sur une large gamme de financements : seniors, mezzanine, unitranche, émissions obligataires, junior/crédits de campagne, etc.

Nous assurons également la rédaction du mémorandum de structure et la signature des legal opinions nécessaires aux banques, et plus généralement nous gérons l’ensemble du processus de levée des conditions suspensives pour la mise à disposition des fonds (CPs).

Nous intervenons ainsi dans une large typologie d’opérations ponctuelles comportant un aspect financement, ou de manière récurrente au cours de la durée d’un financement (waivers, avenants, refinancements, tirages successifs dans le cadre de croissances externes, etc.) et plus généralement au quotidien et de manière réactive à l’occasion de toutes les étapes clefs du développement de nos clients.