Yards conseille NextStage AM dans le cadre de son investissement dans le Groupe Wolf Lingerie

Yards a conseillé NextStage AM dans le cadre de son investissement en equity dans le groupe Wolf Lingerie d’un montant de 21 millions d’euros, aux côtés de Bpifrance et BNP Paribas Développement.

Cette opération de LBO majoritaire intervient à l’occasion de la sortie de l’actionnaire majoritaire du groupe, GIMV. La levée de fonds va permettre au groupe Wolf Lingerie via Happy Lingerie Group, emmené par son dirigeant Jean-François Mialon et son équipe de management associée au capital du groupe, de consolider sa position sur le marché de la lingerie grande taille et d’accélérer la digitalisation et la croissance internationale du groupe.

Yards est intervenu dans le cadre des audits, de la rédaction et la négociation des contrats relatifs à l’investissement des investisseurs financiers, au réinvestissement des fondateurs et l’acquisition de la cible et, puis dans le cadre de la mise en place du financement bancaire senior.

L’équipe Yards était composée de Igor Doumenc, Julien Brouwer et Kamélia Kerchi sur les aspects M&A, de Maud Gendron et Julia Faure sur les aspects financement, de Dorothée Traverse et Jeanne-Eve Lepinay pour les aspects fiscaux et de Christine Hillig-Poudevigne et Marion Peringuey sur les aspects sociaux.