Yards conseille Ekstend Group dans le cadre de l’acquisition des agences de communication Sweet Punk et Be Brandon 

Le cabinet d’avocats Yards a conseillé Ekstend Group, groupe marseillais de conseil en marketing, dans le cadre de l’acquisition stratégique des agences de communication Sweet Punk, basée à Montpellier et spécialisée dans la création de contenu, et Be Brandon, basée à Paris et spécialisée dans le marketing opérationnel (points de vente notamment).

Les fondateurs des cibles sont tous devenus associés au nouvel ensemble et restent opérationnels au sein de chaque agence.

Yards est intervenu dans le cadre des audits, de la rédaction et la négociation des contrats relatifs à l’acquisition de chaque cible et au réinvestissement des fondateurs, puis dans le cadre de la négociation et de la mise en place du financement bancaire senior.

Nos équipes ont également accompagné Ekstend Group dans le cadre du financement de l’opération par un pool bancaire composé du CIC, de la Caisse d’Epargne et du Crédit du Nord.

L’équipe Yards était composée de Jean-Philippe Jacob, Maud Gendron et Julia Faure sur les aspects M&A et financement, d’Eric du Peloux sur les aspects management package, de François Morazin et Jeanne-Eve Lepinay pour les aspects fiscaux et de Christine Hillig-Poudevigne, Lucas Aubry et Sara Ouarti sur les aspects sociaux.

Les cédants étaient conseillés par Alexandre Diehl du cabinet Lawint pour Sweet Punk et par Géraud Riom du cabinet Riom Lagier pour Be Brandon.